Cuando una empresa quiere recuperar su cartera, quiere hablar hoy.
Captalí califica al gerente que llega desde tu anuncio, entiende el tamaño de su cartera y le agenda con el ejecutivo correcto antes de que pida propuesta a otro. Es el sector con el que Captalí empezó.
Cómo lo usan
Calificar por tamaño de cartera
Chatbot pregunta monto, antigüedad y tipo de deuda, y sólo agenda cuando la cartera justifica una reunión.
Derivar por tamaño de cuenta
Las carteras grandes van al ejecutivo senior; las pequeñas, al equipo de cuentas. Con cupos por horario.
Seguimiento a los que evalúan
Los que “van a consultar con el directorio” entran en Nurture y vuelven cuando hay respuesta.
El recorrido de un lead de cobranzas
Preguntas de analista, tono de asesor.
Configuras qué monto mínimo, qué tipo de cartera y qué urgencia hacen que valga la pena una reunión. Chatbot lo averigua conversando y explica por qué un lead no calificó.
- Criterios financieros monto, antigüedad, sector del deudor.
- Derivación al ejecutivo por tamaño de cuenta.
- Rechazo explicado para afinar tus campañas.
Cuánta cartera vas a firmar este mes, ponderado por etapa.
Cada oportunidad pesa según su etapa. El forecast te dice qué esperar y cada cifra tiene origen en tu base.
- Forecast ponderado por ejecutivo y por mes.
- Cuentas B2B varias personas de la misma empresa, un solo historial.
- Exporte para el comité, en Excel o PDF.
Preguntas frecuentes
¿Chatbot puede hablar de tasas y comisiones?
¿Cómo se protegen los datos financieros?
¿Sirve para cobranza a personas, no sólo para vender el servicio?
Otros sectores
Conversa con Captalí IA como si fueras un gerente con cartera vencida.
Mira cómo califica y cómo llega la reunión al calendario del ejecutivo.