Un CRM que tu equipo sí usa, porque Assistant lo mantiene al día.
Pipeline configurable, Kanban, probabilidad de cierre por etapa, metas y forecast ponderado. Y cada movimiento que Captalí IA Assistant propone lo confirma una persona con un clic.
Por qué los CRM terminan desactualizados
Nadie mueve la tarjeta después de la reunión. Assistant lo propone; el vendedor sólo confirma.
Sumar oportunidades sin probabilidad da un número inflado. Aquí cada etapa pesa lo que históricamente cierra.
El importador lee tu Excel, detecta columnas mal escritas, teléfonos sin código y duplicados, y te propone cómo arreglarlos.
Tus etapas, tus reglas, tus vendedores.
Configura las etapas de tu proceso comercial, asigna dueños, define qué significa avanzar y mira todo en un Kanban que se mueve cuando Chatbot agenda o cuando confirmas una propuesta de Assistant.
- Etapas configurables con probabilidad de cierre y tiempo esperado.
- Asignación automática por reglas o manual con reasignación.
- Tareas y recordatorios que la IA crea y tu equipo cierra.
Un pronóstico que sale de tu base, no de la intuición.
Cada oportunidad pesa según su etapa y su probabilidad. El forecast ponderado te dice cuánto vas a cerrar este mes con la evidencia que tienes hoy, y compara contra la meta de cada vendedor.
- Forecast ponderado valor × probabilidad, por vendedor y por mes.
- Metas individuales y de equipo, con avance en tiempo real.
- Origen de cada cifra toca un número y ve de qué leads sale.
Trae tu Excel de años. La IA te dice qué está roto y lo arregla contigo.
Sube el archivo y Assistant diagnostica columna por columna: nombres partidos, teléfonos sin prefijo, correos inválidos, duplicados. Aceptas las correcciones y en minutos tienes tu base viva.
- Diagnóstico por columna con ejemplos concretos de cada problema.
- Corrección asistida aplicas las reglas que la IA propone, una a una o todas.
- Reversible cada importación se puede deshacer entera.
| Columna | Diagnóstico | Corrección propuesta |
|---|---|---|
| telefono | 214 sin código de país | Añadir +51 |
| correo | 37 inválidos | Marcar para revisión |
| nombre | 92 en mayúsculas | Capitalizar |
| empresa | 18 duplicadas | Unir en una cuenta |
Y también
Cuentas y contactos B2B
Varias personas de la misma empresa bajo una cuenta, con su historial unificado.
Score de lead explicado
Un puntaje que dice por qué: cada factor que suma o resta, visible.
Rendimiento por vendedor
Tiempo de respuesta, reuniones, cierres y comparación con el equipo.
Roles y permisos
Administrador, supervisor y vendedor ven lo que les corresponde.
Preguntas frecuentes
¿Puedo migrar desde HubSpot, Pipedrive o una hoja de cálculo?
¿El forecast se calcula solo?
¿Cuántos vendedores puedo tener?
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Un CRM que trabaja contigo, no uno que tienes que alimentar.
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