Seguros
Cotización guiada, asesor asignado y seguimiento hasta la póliza.
Chatbot entiende qué quiere asegurar la persona, recoge lo necesario para cotizar y agenda con el asesor del ramo. Nurture acompaña a los que comparan.
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Equipo comercial de 8 personasEs la gerente comercial (decide)Pidió la demo esta semanaAún compara con otra herramientaorigen: conversación + formulario
Cómo lo usan
Recoger datos para cotizar
Edad, uso del vehículo, suma asegurada: lo que el asesor necesita, sin formularios largos.
Asignar por ramo
El lead de vida va al asesor de vida; el vehicular, al de vehicular. Con cupos.
Acompañar la comparación
Los que “van a ver otras opciones” reciben razones para volver.
El recorrido de un asegurado
1
Quiere cotizar
Y escribe desde el anuncio o la web.
2
Chatbot recoge los datos
Conversando, con validación.
3
Se asigna el asesor
Por ramo y disponibilidad.
4
Reunión o llamada agendada
Con la cotización preparada.
Score explicado
Cada lead con un puntaje y sus razones.
Suma asegurada, urgencia, ramo y comportamiento en la conversación forman un score que dice por qué. Los asesores priorizan con evidencia.
- Factores visibles qué suma y qué resta.
- Señales de intención compara, tiene vencimiento, pidió cotización.
- Priorización en el Kanban del asesor.
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Renovaciones
Antes del vencimiento, no después.
Secuencias que arrancan semanas antes de la renovación, con la información de la póliza que cargues, y que terminan en una conversación con Captalí IA o con el asesor.
- Automatizaciones programadas por fecha de vencimiento.
- Retoma con Captalí IA cuando el cliente responde.
- Cuentas B2B para pólizas corporativas con varios contactos.
Recordatorio de reunión por WhatsApp
el día anterior · 31 reuniones esta semanaActiva
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Leads sin respuesta 48 h
diario · propone mensajeRevisar
diario · propone mensajeRevisar
Renovaciones a 30 días
cada lunes · 14 leads esta semanaActiva
cada lunes · 14 leads esta semanaActiva
Limpieza de duplicados
mensual · 6 cuentas unidasActiva
mensual · 6 cuentas unidasActiva
Preguntas frecuentes
¿Chatbot puede dar precios de pólizas?
Sólo si cargas tablas de referencia; de lo contrario recoge los datos y deriva al asesor para la cotización formal.
¿Sirve para corredores con varias aseguradoras?
Sí. El conocimiento puede incluir varias aseguradoras y Chatbot recoge lo necesario para cotizar en todas.
¿Cómo se manejan los datos sensibles?
Con aislamiento por cliente, consentimiento registrado y roles de acceso, según la Ley 29733.
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