Servicios B2B
Calificación antes de la reunión de descubrimiento, no durante.
Consultoras, software, logística, estudios: Chatbot averigua tamaño, necesidad y decisor antes de ocupar la agenda de tu equipo, y agenda sólo cuando la reunión vale.
Captalí IA Assistant propone
Mover Andina Logística a «Propuesta enviada» y crear la tarea «Enviar cotización» para Renato.
Porque Lucía pidió la cotización en la conversación conversación #4821
Cómo lo usan
Filtrar por tamaño y necesidad
Facturación, equipo, herramienta actual y problema concreto antes de agendar.
Derivar por especialidad
El lead de logística va al consultor de logística. Con cupos.
Preparar la reunión
El copiloto resume la conversación y sugiere qué preguntar.
El recorrido de un lead B2B
1
Llega desde LinkedIn o Google
Con su campaña guardada.
2
Chatbot califica
Tamaño, necesidad, decisor, urgencia.
3
Se asigna al consultor
Por especialidad.
4
Reunión con contexto
El copiloto prepara al vendedor.
Copiloto del vendedor
Entra a la reunión sabiendo lo que el lead ya dijo.
Antes de cada reunión, Captalí IA prepara un resumen: quién es, qué necesita, qué preguntó, qué objeción mostró y tres preguntas que conviene hacer. Después, propone el siguiente paso.
- Resumen previo con origen en la conversación.
- Siguiente paso propuesto tras la reunión; tú confirmas.
- Cuentas B2B todo el historial de la empresa a la vista.
Antes de tu reunión · martes 15:00 · Andina Logística
Lucía es gerente comercial y decide con el gerente general.conv. #4821
Ocho vendedores, dos supervisores; el dolor es el seguimiento.formulario
Usan una hoja de cálculo como CRM; ya probaron otra herramienta.conv. #4821
Preguntas sugeridas: ¿qué falló con la herramienta anterior? · ¿quién actualiza la hoja hoy? · ¿cuándo cierra el trimestre?
Pipeline con forecast
Cuánto vas a cerrar, con la evidencia de hoy.
Etapas de descubrimiento a cierre con probabilidades reales. Forecast ponderado por consultor y por mes, exportable para el directorio.
- Etapas configurables descubrimiento, propuesta, negociación, cierre.
- Forecast por persona y por equipo.
- Exportes Excel y PDF.
Forecast ponderado · sepUS$ 48.200
Meta del equipoUS$ 60.000
Cerrado a la fechaUS$ 31.900
CerradoForecast (valor × probabilidad)origen: pipeline
Preguntas frecuentes
¿Puedo exigir correo corporativo?
Sí, como filtro del formulario. Los correos personales pueden rechazarse o marcarse para revisión.
¿Cómo maneja varias personas de la misma empresa?
Con cuentas y contactos B2B: una cuenta por empresa, varios contactos, un historial unificado.
¿Se integra con LinkedIn?
Los leads de formularios de LinkedIn pueden entrar a Captalí con su atribución mediante la API pública.
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